Um eine Auswertung für ein Projekt einsehen zu können, geht man in der Projektkarte über Start auf Statistik.
Die Projektstatistik zeigt Einkaufs- und Verkaufswerte sowie Deckungsbeiträge mit den jeweiligen Preisanteilen in den Spalten Soll, Aufmaß und Ist an.
Damit die Belege im Soll erfasst werden, muss der Haken bei Budgetwirksam gesetzt werden. Aufträge sind automatisch budgetwirksam.
Die Daten in der Spalte Aufmaß in der Projektstatistik setzen sich aus den Aufmaßen des Belegs zusammen und werden dort aufsummiert. Es ist zu beachten, dass Zuschlagspositionen nicht in den Aufmaßmengen berücksichtigt werden, sondern erst bei der Rechnungsstellung miteinbezogen werden.
Unter der Spalte Ist befinden sich die Einkaufskosten, welche auf das Projekt als Verbrauchsposten gebucht wurden. Im Bereich Verkauf werden die Summen gebuchter Rechnungen aufgeführt. In der Einrichtung lässt sich festlegen, ob Teilrechnungen im Obligo und nur die Schlussrechnung im Ist geführt werden sollen, sowie weitere Bestellungen, die noch nicht geliefert oder fakturiert wurden.
Die Spalte % vergleicht die Ist-Werte mit den Soll-Werten.
Der Betrag in der Spalte Gesamt ergibt sich aus der Summe von den Spalten Ist + Obligo.
Die Spalte Obligo zeigt welche Beträge noch ausstehen aber noch nicht gebucht wurden. Je nach Einrichtung werden dort nicht gelieferte oder fakturierte Bestellungen aufgeführt. Die Einrichtung wird über die Suchfunktion mit der Eingabe von BE-terna Project Einrichtung aufgerufen. Dort findet man im Tab Fakturierung die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten.
Das Feld "Geliefert + Fakturiert" im Bereich Bestellstatus der Statistik zeigt, was in den Posten schon gebucht wurde. Im Verkaufsstatus erhält man eine Übersicht über den Status der Rechnungen.
Die Projektstatistik ist dynamisch - die Daten werden also laufend aktualisiert. Klickt man auf den gewünschten Wert in der entsprechenden Zeile, erhält man eine Auflistung der entsprechenden Projektplanzeilen.
Die Projektstatistik kann auf Auftragsebene gefiltert werden. Entsprechend wird nur die Statistik für den Auftrag angezeigt, welcher aus dem Look-Up Beleg-ID ausgewählt wurde.
Die Auftragsauswertung erreicht man im Tab Projektbelege unter dem Menüpunkt Alle Aufgaben über den Button Auftragsauswertung Soll/Ist Vergleich.
Dort kann man sich den Bericht über den Button Vorschau & schließen eine Druckvorschau zu dem Bericht anzeigen lassen. Verkaufswerte werden erst nach erfolgter Buchung mitaufgeführt.
Der Bericht Auftragsauswertung vergleicht Soll-Werte aus dem Auftrag mit den Ist-Werten aus Einkauf und Verkauf inklusive der Aufmaße. Im Kopf der Auftragsauswertung wird die Statistik für den gesamten Beleg angezeigt. In den Zeilen befinden sich die Statistiken für die einzelnen Positionen.
Die Kalkulationsliste wird über die Belegbearbeitung aufgerufen. Dafür klickt man bei einem Projektbeleg auf den Button mit den drei Punkten und wählt Bearbeiten aus.
Im Menüband geht man über Berichte und Berichte auf die Kalkulationsliste.
Anschließend landet man in einer Maske, um sich über Vorschau & schließen eine Druckvorschau anzeigen zu lassen.
Die Kalkulationsliste bildet das Leistungsverzeichnis in seiner Struktur mit den Preisanteilen ab.
