Projektliste

Die Projektliste bietet einen Überblick über alle Projekte in einem Mandanten.

Direkt über der Liste befindet sich das Menüband mit diversen Funktionen.

Durch Klicken auf die Projektnummer öffnet sich die Projektkarte im Bearbeiten-Modus.

Infoboxen

Rechts neben der Projektliste befinden sich die Infoboxen, welche je nach Art der Infobox verschiedene Daten anzeigen. Die Infobox zeigen weitere Details zum markierten Projekt. Über den "i"-Button über der Infobox können sie sich wieder ausblenden lassen.

Filter

Über den Filterbutton neben dem Menüband lässt sich der Filterbereich ein- und ausblenden. Der Filterbereich wird dann links neben der Projektliste eingeblendet. Wichtige Filterfunktionen sind beispielsweise der Verkäufercode, die Adresse und der Status.

2023-07-07 09_06_40-.png

Funktionen

Im Menüband befinden sich verschiedene Aktionen, die für jedes Projekt zur Verfügung stehen:

Feld	Erklärung
Projekte: Alle	Bietet die Möglichkeit zum Filtern der Projektliste.
Suchen	Durchsucht die Projektliste.
Neu	Erstellt ein neues Projekt und öffnet eine leere Projektkarte.
Löschen	Löscht das markierte Projekt.

Prozess

Feld	Erklärung
Zahlungsplan	Öffnet den projektspezifischen Zahlungsplan.
Volltextsuche	Durchsucht jedes Feld aller Projekte.
Projekt kopieren...	Kopiert ein Projekt und damit auch die Projektaufgaben, Planzeilen und Preise.
Statistik	Öffnet die projektspezifische Statistik.

Bericht

Feld	Erklärung
Projektauswertung	Öffnet eine Maske zur Erstellung einer Gesamtübersicht des Projekts. Diese lassen sich über den Button Senden an... in verschiedenen Dateiformaten erstellen. In dem Bericht werden betriebswirtschaftliche Kennzahlen zum Projekt dargestellt, wie bspw. Einkauf- und Verkaufszahlen, Artikel- und Ressourcenverbräuche.
Budgetvergleich Projekt	Öffnet eine Maske zur Erstellung eines Berichts zum Vergleichen von budgetierten Beträgen und Verbrauchsbeträgen.
Projektanalyse	Öffnet eine Maske zur Erstellung eines Berichts, in dem die Projektaufgaben aufgelistet werden.
Projekt - Planzeilen	Erstellt einen Bericht, in dem die Projektaufgaben im Zusammenhang mit den jeweiligen Ressourcen und Budgets dargestellt werden.
Projekt - Akontovorschlag	Erstellt einen Bericht, in dem Kosten und Verkaufskennzahlen aller Projekte gegenübergestellt werden.

Navigieren

Feld	Erklärung
Projektaufgabenzeilen	Öffnet die Liste der Projektaufgabenzeilen. Darin sind die zum Projekt zugehörigen Projektaufgaben mit Beschreibung und Projektaufgabennummer aufgelistet.

Projekt

Feld	Erklärung
Posten	Öffnet eine Liste aller Posten, die zum markierten Projekt gehören. Die Posten geben bspw. Artikel- und Ressourcenverbräuche im Projekt an.
Dimensionszuordnung für ausgewählte Datensätze	Öffnet die Liste der Standarddimensionen für die ausgewählten Projekte. Bei Dimensionen handelt es sich um Attribute wie Unternehmensgröße oder Debitorengruppe, die selbst definiert werden und den Projekten zugeordnet werden können. Mit diesen Attributen lassen sich die Projekte kategorisieren und auswerten.
Dimensionszuordnung für ausgewählten Datensatz	Öffnet die dem Projekt zugeordneten Dimensionen.
Bemerkungen	Öffnet eine editierbare Liste der projektspezifischen Bemerkungen.

Aktionen

WIP

Feld	Erklärung
WIP berechnen...	Öffnet ein Fenster, um einen Bericht zu erstellen der alle Belege von in Arbeit befindlichen Projektaufgaben anzeigt.
WIP auf Sachkonten buchen...	Führt eine Stapelverarbeitung aus, die in Arbeit befindliche Projektaufgaben auf die zugehörigen Sachkonten bucht.
Projekt kopieren...	Kopiert ein Projekt und seine Projektaufgaben, Planungszeilen und Preise.
Projektverkaufsrechnung erstellen	Es öffnet sich eine Maske zur Erstellung einer projektspezifischen Verkaufsrechnung für eine Projektaufgabe.