Projektkarte

Projektkarte

Die Projektkarte stellt die zentrale Verwaltungsoberfläche aller Belege, Dokumente, Vorgänge und Aufgaben für ein bestimmtes Bauvorhaben dar.

Durch Klicken auf eine Projektnummer innerhalb der Projektliste kann die zugehörige Projektkarte geöffnet werden.

Funktionen/Aktionen

Folgende Aktionen stehen auf dieser Karte zur Verfügung:

Start

Feld	Erklärung
Zahlungsplan	Öffnet die Zahlungspläne des Projekts.
Projektaufgaben kopieren aus...	Öffnet einen Editor für das Kopieren von Projektaufgaben in dem jeweiligen Projekt.
Projektaufgaben kopieren nach...	Öffnet einen Editor für das Kopieren von Projektaufgaben und Verschieben in ein bestimmtes Projekt.
Lagerkommissionierung erstellen	Erstellt eine Lagerkommissionierung für die Artikel des Projekts aus den Projektplanungszeilen.
Kommissionierung erstellen	Erstellt Lagerkommissionierbelege für die zugehörigen Projektplanungszeilen.
Statistik	Öffnet die projektspezifische Statistik.

Preise und Rabatte

Feld	Erklärung
Verkaufspreislisten	Öffnet eine Übersicht der projektspezifischen Verkaufspreislisten.
Verkaufspreise	Öffnet die Preislistenzeilen für den Verkauf.
Einkaufspreislisten	Öffnet die Einkaufspreislisten für das Projekt.
Einkaufspreise	Öffnet die Preislistenzeilen für den Einkauf.
Verkaufsrabatte	Öffnet die Preislistenzeilen für die Verkaufsrabatte.
Einkaufsrabatte	Öffnet die Preislistenzeilen für die Einkaufsrabatte.

WIP

Feld	Erklärung
WIP berechnen...	Öffnet ein Fenster, um einen Bericht zu erstellen der alle Belege von in Arbeit befindlichen Projektaufgaben anzeigt.
WIP auf Sachkonten buchen...	Führt eine Stapelverarbeitung aus, die in Arbeit befindliche Projektaufgaben auf die zugehörigen Sachkonten bucht.
WIP-Posten	Zeigt Posten für das Projekt an, die als Umlaufbestand gebucht werden.
WIP-Sachposten	Zeigt die Work-in-progress-Sachposten des Projekts an.

Projekt

Feld	Erklärung
Dimensionen	Öffnet die Liste der dem Projekt zugeordneten Dimensionen.
Posten	Zeigt die Historie der Transaktionen an, die für den ausgewählten Datensatz gebucht wurden. Es handelt sich dabei meistens um Verbräuche von Ressourcen oder Artikel.
Anhänge	Fügen Sie eine Datei (z.B. Bilder oder Belege) als Anhang an.
Bemerkungen	Öffnet eine editierbare Liste der projektspezifischen Bemerkungen.
Projektplanzeilen	Zeigt alle Planungszeilen für das Projekt an. Mithilfe dieses Fensters wird die Verwendung von Artikeln, Ressourcen und Aufwands-/Finanzbuchhaltungsposten geplant.
Verkaufsrechnungen/Gutschriften	Zeigt alle Verkaufsrechnungen oder Verkaufsgutschriften an, die mit dem ausgewählten Projekt in Verbindung stehen.

Bericht

Feld	Erklärung
Projektauswertung	Öffnet eine Maske zur Erstellung einer Gesamtübersicht des Projekts. Diese lassen sich über den Button Senden an... in verschiedenen Dateiformaten erstellen. In dem Bericht werden betriebswirtschaftliche Kennzahlen zum Projekt dargestellt, wie bspw. Einkauf- und Verkaufszahlen, Artikel- und Ressourcenverbräuche.

Zugehörig

Projekt

Feld	Erklärung
Projektaufgabenzeilen	Öffnet die Liste der Projektaufgabenzeilen. Darin sind die zum Projekt zugehörigen Projektaufgaben mit Beschreibung und Projektaufgabennummer aufgelistet.
Online Map	Öffnet ein Tab im Browser in der die projektspezifische Adresse via Microsoft Bing Karte angezeigt wird.
Belege aus Vorgängersystem...	Öffnet einen Editor, um Belege aus einem Vorgängersystem anzulegen.
Zahlungspläne...	Öffnet die Zahlungspläne des Projekts.
Zu-/Abschläge...	Öffnet eine Liste der Zu- und Abschläge des Projekts.
Meilensteine	Öffnet eine Liste der projektspezifischen Meilensteine.
Bonds	Öffnet die projektspezifischen Bonds.
Sonstiges	Hier finden Sie in einem Untermenü die Aktionen, die bereits an anderer Stelle in der Aktionsleiste verfügbar sind.

Erfassung

Feld	Erklärung
Buchblatt	Öffnet das Projektbuchblatt. Hier werden Projektaufgaben in die Finanzbuchhaltung eingebucht.

Einkauf und Preise

Feld	Erklärung
Artikel	Zeigt eine Liste der Artikeleinkaufspreise.

Planung

Feld	Erklärung
Ressourcen pro Projekt	Zeigt die zugeordneten Ressourcen des Projekts an.
Ressourcengruppe pro Projekt	Zeigt die zugeordneten Ressourcengruppen des Projekts an.

Lager

Feld	Erklärung
Einlagerungs-/Kommisionierzeilen/Umlagerungszeilen	Es öffnet sich die Liste der laufenden Lagereinlagerungen, Kommissionierungen und Umlagerungen.
Registrierte Kommissionierzeilen	Es öffnet sich die projektspezifische Liste der Lagerkommissionierungen.

Historie

Feld	Erklärung
Posten	Zeigt die Historie der Transaktionen an, die für den ausgewählten Datensatz gebucht wurden.
Artikelposten	Zeigt die Artikelposten der Artikel an, die durch das Projekt verbraucht werden.
Lagerposten	Zeigt die Lagerposten der Artikel an, die durch das Projekt verbraucht werden.

Berichte

Feld	Erklärung
Bautagebuch	Öffnet einen Editor zum Erstellen des Bautagebuchs.
Begleitscheine	Öffnet die Begleitscheine des Projekts.
Projektauswertung	Öffnet eine Maske zur Erstellung einer Gesamtübersicht des Projekts. Diese lassen sich über den Button Senden an... in verschiedenen Dateiformaten erstellen. In dem Bericht werden betriebswirtschaftliche Kennzahlen zum Projekt dargestellt, wie bspw. Einkauf- und Verkaufszahlen, Artikel- und Ressourcenverbräuche.

Tabs

Allgemein

Der Tab Allgemein stellt den Projektkopf dar. In diesem Tab werden die Stammdaten des Projekts hinterlegt.

Feld	Erklärung
Nr.	Die Projektnummer wird meist automatisch, anhand der im Vorfeld hinterlegten Nummernserie, vergeben. Es ist dennoch möglich von dieser abzuweichen und manuell eine Nummer zu vergeben, insofern die zugeordnete Nummernserie dies zulässt. Über die Projektnummer wird das Projekt eindeutig identifiziert.
Beschreibung	Ausführlichere Beschreibung des Projekts.
Debitorennr.	Gibt die Nummer des Debitors an, der die Produkte erhält und standardmäßig fakturiert wird. Anschließend werden die Adress- und Kontaktinformationen automatisch ergänzt.
Debitorenname	Name des Debitors. Wird nach Auswahl der Debitorennummer automatisch ausgefüllt.
Adressfelder	Adresse, Ort, Postleitzahlcode und Länder-/Regionscode
Kontaktdaten	Kontaktnummer, (Mobil-)Telefonnummer, E-Mail und Kontaktnamen.
Suchbegriff	Gibt eine zusätzliche Beschreibung für den Auftrag für Suchvorgänge an.
Externe Belegnr.	Gibt eine Belegnummer an, die sich auf das vom Debitor bzw. Kreditor verwendete Nummerierungssystem bezieht.
Ihre Referenz	Gibt die Referenz des Debitors an. Der Inhalt dieses Feldes wird auf Verkaufsbelege gedruckt.
Verantwortlich	Gibt die Person (als Kürzel) in Ihrem Unternehmen an, die für den Auftrag verantwortlich ist.
Verantwortlich Name	Gibt die Person (ausgeschrieben) in Ihrem Unternehmen an, die für den Auftrag verantwortlich ist.
Verkäufercode	Erfasst den Verkäufer (als Kürzel) am Projekt.
Verkäufer Name	Erfasst den Verkäufer (ausgeschrieben) am Projekt.
Zuständigkeitseinheit	Gibt die Zuständigkeitseinheit an. Bei mehreren Niederlassungen des Mandanten kann über einen vorher definierten Code hier die zuständige Niederlassung für das Projekt angegeben werden.
Lagerortcode	Über einen voher definierten Code eines Lagerorts kann hier definiert werden, aus welchem Lager heraus in diesem Projekt standardmäßig gearbeitet wird.
Debitorenpreisgruppe	Gibt die Debitorenpreisgruppe an.
Gesperrt	Sperrt das Projekt für das Buchen und Erfassen.
Korrigiert am	Gibt das Datum der letzten Änderung an der Projektkarte an.
Abweichende Kalkulationsvorlage	Hinterlegt eine vom Standard abweichende Kalkulationsvorlage.
Projektleiter	Gibt den User an, der für die Verwaltung des Projekts verantwortlich ist.

Projektbelege

In diesem Tab sind alle Belege des jeweiligen Projekts hinterlegt. Dabei kann es sich um folgende Belege handeln: Entwurf, Angebot, Auftragsbestätigung, Wartungsauftrag, Anzahlungsrechnung, Teilrechnung, Rechnung, Sammelrechnung, Schlussrechnung, Teilgutschrif und Gutschrift.

Unter Verwalten sind folgende Funktionen verfügbar:

Feld	Erklärung
Neu	Öffnet den Editor zum Erstellen eines neuen Projektbelegs.
Ansicht	Öffnet den Projektbeleg im Ansichtsmodus.
Bearbeiten	Öffnet den Projektbeleg im Bearbeitungsmodus.
Löschen	Löscht den Projektbeleg.
Drucken	Öffnet Dialogfenster für Druckeinstellungen.
Versionen	Öffnet eine Liste aller verfügbaren älteren Versionen des Belegs.

Unter Alle Aufgaben sind folgende Funktionen verfügbar:

Feld	Erklärung
Beleg kopieren	Öffnet einen Editor zum Kopieren des Belegs in das aktuelle, ein neues oder anderes Projekt.
Beleg verschieben	Öffnet eine Liste der Projekte, in die der Beleg verschoben werden kann.
Positionsverfolgung	Öffnet die Positionsverfolgung.
Projektdokumentenvergleich	In Entwicklung.
Auschecken	Beleg wird für andere Anwender zur Bearbeitung gesperrt, bis der Beleg wieder eingecheckt wird oder das Auschecken rückgängig gemacht wird. Hierbei wird eine neue Version des Belegs erstellt.
Rückgängig Checkout	Auschecken wird rückgängig gemacht. Die ausgecheckte Version wird verworfen und die aktive Version wiederhergestellt.
Einchecken	Beleg wird eingecheckt, wodurch die ausgecheckte Version zur aktiven Version wird und die Bearbeitung durch andere Benutzer wieder ermöglicht wird.
Entsperren	Sofern ein Beleg noch gesperrt ist aber dennoch bearbeitet werden soll ist es hiermit möglich den Beleg manuell zu entsperren. Anschließend muss der Beleg evtl. noch eingecheckt werden, um ihn endgültig bearbeiten zu können.
Aufmaßerfassungsmatrix	Bietet die Möglichkeit ein Aufmaß über eine Matrix zu erfassen.
An Kap.-Planung übergeben	In Entwicklung.
Zahlungsplan	Es ist möglich einen Zahlungsplan direkt am Projekt zu hinterlegen bzw. einen bereits bestehenden einem Debitoren zuzuweisen.
Budgetwirksam ändern	Aktiviert/Deaktiviert die Budgetwirksamkeit des Belegs. So werden die Beträge aus dem Beleg in die Statistik im Bereich Soll mit eingerechnet.
Budget aktualisieren	Aktualisiert das Budget, sofern das Kennzeichen Budgetwirksam am Beleg aktiviert ist.
Budget löschen	Löscht das hinterlegte Budget.
Auftragsauswertung Soll/Ist Vergleich	Stellt den jeweiligen Sollwerten die Istwerte im Einkauf und Verkauf gegenüber und beinhaltet die aufgemessenen Positionen.
Projektbelegstatistik	Öffnet die Projektstatistik für den ausgewählten Beleg.
Freigeben	Gibt den Beleg frei oder erstellt einen neuen Beleg.
Drucken	Auswahl der Optionen, welche zum Druck bereit stehen: Begleitschein, Dokument oder Belegvariante.

Einkaufsaustausch

Unter dem Tab Einkaufsaustausch finden Sie alle Belege, welche an den Einkaufsaustausch übergeben wurden. Es ist als Schnittstelle zwischen dem Projektbeleg und den Einkaufsbelegen gedacht.

Projekteinkaufsbelege

An dieser Stelle finden Sie eine Auflistung aller dem Projekt zugeordneten Bestellungen.

Projektrechnungen

Alle Rechnungsbelege im Projekt werden an dieser Stelle aufgelistet.

Lieferaufträge

In diesem Tab werden alle Lieferaufträge zum Projekt aufgelistet.

Projektbuchungsbelege

In diesem Tab finden Sie eine Liste der projektrelevanten Buchungsbelege, sowie der Materialentnahmescheine.

Projektbeteiligte

Auflistung über alle Kreditoren, Debitoren, Kontakte und Ressourcen, welche im Projekt involviert sind. Es ist möglich Beteiligte zu erfassen welche nicht als Kontakt o.ä. im System hinterlegt sind und auch nicht hinterlegt werden sollen.

Buchung

Die Registerkarte Buchung enthält alle Informationen welche für die Buchhaltung wichtig sind.

Feld	Erklärung
Status	Gibt einen aktuellen Status für das Projekt an. Der Status des Projekts kann während der Verarbeitung geändert werden. Abschlussberechnungen können für abgeschlossene Projekte durchgeführt werden.
Projektbuchungsgruppe	Gibt die Buchungsgruppe an, die für das Projekt durchgeführte Transaktionen entsprechend der Buchungsmatrix-Einrichtung mit den passenden Sachkonten verknüpft.
WIP-Methode	Gibt die Methode an, die zur Berechnung des Umlaufbestandwertes für das Projekt verwendet wird.
WIP-Buchungsmethode	Gibt an, wie die WIP-Buchung ausgeführt wird. Pro Projekt: Die WIP-Berechnung wird über die WIP-Gesamtkosten und den Verkaufswert durchgeführt. Pro Projektposten: Die WIP-Berechnung wird über die kumulierten Werte für WIP-Kosten und Verkäufe durchgeführt.
Budget-/Fakturierbare Zeilen zulassen	Gibt an, ob Sie Planungszeilen vom Typ „Budget“ und „Fakturierbar“ zum Projekt hinzufügen können.
Abrechnung nach §13b	Gibt an, ob die Abrechnung nach §13b stattfinden soll.

Rechnung und Versand

In diesem Tab geben Sie die Rechnungs- und Versanddaten sowie Zahlungsbedingungen an.

Feld	Erklärung
Rechnung an	Gibt den Debitor an, an den die Verkaufsrechnung gesendet wird. Standard (Kunde): Identisch mit dem Debitor auf der Verkaufsrechnung. Ein anderer Kunde: In den Feldern unten festgelegter Debitor.
Zahlungsbedingungscode	Gibt eine Formel an, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontobetrag berechnet.
Fälligkeitstage	Anzahl der Tage bis die Rechnung fällig wird.
Skontotage	Anzahl der Tage bis wann Skonto gewährt wird.
Skonto %	Angabe des Skonto in %.
Lieferung an	Gibt die Adresse an, an die die Produkte auf dem Verkaufsbeleg geliefert werden. Standard (Verkaufsadresse): Identisch mit der Verkaufsadresse des Debitors. Abweichende Lieferadresse: Eine alternative Lieferadresse des Debitors. Benutzerdefinierte Adresse: In den Feldern unten festgelegte Lieferadresse.
Code	Gibt den Code für eine andere Lieferadresse als die eigene Adresse des Debitors an, die standardmäßig eingegeben wird.
Name	Gibt den Namen an, an den die Produkte auf dem Verkaufsbeleg geliefert werden sollen.
Adresse	Gibt die Adresse an, an die die Produkte auf dem Verkaufsbeleg geliefert werden.
Adresse 2	Gibt zusätzliche Adressinformationen an.
Ort	Gibt den Ort des Debitors auf dem Verkaufsbeleg an.
PLZ-Code	Gibt die Postleitzahl an.
Kontakt	Gibt den Namen der Kontaktperson für die Adresse an, an die die Produkte auf dem Verkaufsbeleg geliefert werden.

Termine

Hier können Sie Termine für das Projekt festlegen.

Feld	Erklärung
Startdatum	Gibt das Datum an, an dem das Projekt tatsächlich beginnt.
Enddatum	Gibt das Datum an, an dem das Projekt abgeschlossen sein soll.
Errichtungsdatum	Gibt das Datum an, an dem das Projekt eingerichtet wurde. Dieses Feld füllt sich automatisch bei der Erstellung des Projekts.

Außenhandel

In diesem Tab können sie Einstellungen zum Außenhandel festlegen.

Feld	Erklärung
Währungscode	Gibt einen Währungscode für das Projekt an. Standardmäßig ist der Währungscode leer. Wenn Sie einen ausländischen Währungscode eingeben, wird das Projekt in dieser Währung geplant und fakturiert.
Sprachcode	Gibt den Sprachcode an.

WIP und Umsatzrealisierung

Dieser Tab gibt eine Übersicht über die WIP-Daten des Projekts an.

Feld	Erklärung
WIP-Buchungsdatum	Gibt das Buchungsdatum an, das bei der letzten Ausführung der Stapelverarbeitung "WIP berechnen Projekt" eingegeben wurde.
WIP-Rechnungswert gesamt	Gibt den gesamten WIP-Verkaufsbetrag an, der zuletzt für das Projekt berechnet wurde.
WIP-Einstandsbetrag (gesamt)	Gibt den gesamten WIP-Einstandsbetrag an, der zuletzt für das Projekt berechnet wurde.
Deaktivierter Verkaufsbetrag	Gibt den Betrag für deklarierte Verkäufe an, der zuletzt für das Projekt berechnet wurde.
Deaktivierter Einstandsbetrag	Gibt den deklarierten Einstandsbetrag an, der zuletzt für das Projekt berechnet wurde.
Deaktivierter DB	Gibt den deaktivierten Deckungsbeitrag für das Projekt an.
Deaktivierter DB %	Gibt den deaktivierten Deckungsbeitrag in Prozent für das Projekt an.
Buchungsdatum WIP auf Sachposten	Gibt das Buchungsdatum an, das bei der letzten Ausführung der Stapelverarbeitung "WIP auf Sachposten buchen Projekt" eingegeben wurde.
WIP-Rechnungswert gesamt in Sachkonten	Gibt den gesamten WIP-Verkaufsbetrag an, der zuletzt für das Projekt in der Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
WIP-Einstandsbetrag für Sachkonten (gesamt)	Gibt den gesamten WIP-Einstandsbetrag an, der zuletzt für das Projekt in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Deaktivierter Verkaufsbetrag in Sachkonten	Gibt den gesamten deklarierten Verkaufsbetrag an, der zuletzt für das Projekt in der Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Deaktivierter Einstandsbetrag auf Sachkonten	Gibt den gesamten deaktivierten Einstandsbetrag an, der zuletzt für das Projekt in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Deaktivierter DB auf Sachkonten	Gibt den Deckungsbeitrag an, der für dieses Projekt in der Finanzbuchhaltung realisiert wird.
Deaktivierter DB (Finanzbuchhaltung) %	Gibt den Deckungsbeitrag in Prozent an, der für dieses Projekt in der Finanzbuchhaltung realisiert wird.